Итак, Елюй Даши, бежав от чжурчжэней с немногочисленным отрядом, в Орхоне собрал 20-тысячное войско и вместе с киданьскими беженцами прибыл в Беш-Балык. Здесь при помощи вождей семи областей и 18 племен он собрал еще 10-тысячную кавалерию и объявил себя гурханом. Между 1130-1131 гг. Елюй Даши прибыл в район Хачжоу в Восточном Туркестане, завоевал Уйгурию и достиг благодатной долины р. Эмиль. Там к ним присоединились их собратья и другие племена, переселившиеся еще до похода гурхана на восточную границу владений Караханидов, а также местные многочисленные тюрки. Очевидно, именно этот и последовавшие вслед за этим события послужили основой истории про козкаманов, отправленных к Манасу как родня и пытавшихся предательски убить богатыря.
В это время усилились процессы децентрализации в Западном и Восточном караханидских каганатах. Карлуки и канглы вышли из повиновения баласагунскому хану, и тот вынужден был обратиться за помощью к гурхану киданей. Воспользовавшись этим, Елюй Даши занял Баласагун, а затем лишил его правителя высокого титула. (Бартольд В.В. Киргизы, с.с. 502-503.)
Гурхан после покорения Кашгара и Хотана послал войско к пределу кыргыз, якобы отомстить за беспокойства, причиненные ими, и взял Беш-Балык. (История Киргизской ССР. «Кыргызстан», Ф., 1984, с. 299.) Таким образом, кидани (кара-китаи) завладели кыргызскими землями, правда, впоследствии потеряв при этом свою национальную идентичность и растворившись в кыргызском народе. «Их потомки до сих пор сохранили свое самоназвание (кара-кытай) среди населения Северной Киргизии». (Кибиров А. К. Археологические памятники Чаткала, с.с. 50-52.)
После переселения в Восточный Тянь-Шань и Семиречье остатков монгольских племен меркитов и найманов, разбитых Чингиз-ханом в 1208 г. на берегу Иртыша, в восточных владениях Караханидов началось брожение среди населения, вызванное ослаблением власти гурхана, усилением произвола сборщиков дани, недовольством мусульман против «неверных» киданей. Предводитель найманов Кучлук поступил на службу к гурхану и по его разрешению собрал рассеянных там соплеменников и других кочевников, бежавших из Монголии, для подавления восстания против гурхана. Однако он не предпринял никаких мер для устранения беспорядков в северо-восточной части владений гурхана, а наоборот, стремился завладеть троном своего покровителя.
Обосновавшись в Семиречье, Кучлук совершал набеги на киданьские владения. Гурхан киданей потребовал помощи от вассальных правителей. Владетель Самарканда Осман ибн Ибрахим отказался подчиниться и открыто перешел на сторону хорезмшаха. Тогда гурхан послал тридцатитысячный отряд на Самарканд. После безрезультатного сражения у Тараза обе стороны отступили. На обратном пути киданьские войска грабили собственные владения. Когда они подошли к Баласагуну, горожане закрыли перед ними ворота, решив, что эта область скоро будет занята хорезмшахом. После шестнадцатидневной осады город был взят и подвергнут трехдневному грабежу. По сообщениям источников, погибло сорок семь тысяч горожан. (История Киргизской ССР. «Кыргызстан», Ф., 1984, с.с. 301-302.)
Кучлук вел войну то с хорезмшахом, то с владетелями Кашгара и Хотана, то с владетелем Алмалыка Бузаром. Найманский царевич несколько раз предпринимал походы против Бузара, тогда тот в поисках помощи покорился Чингиз-хану. Во время охоты Бузар попал в плен к Кучлуку, который затем безуспешно осаждал Алмалык. В связи с приближением монгольского отряда Кучлук снял осаду города, убил Бузара и возвратился в Кашгар. После похода монгольских отрядов местное население перебило расквартированных в Кашгаре воинов Кучлука. Сам он был убит в Бадахшане. (История Киргизской ССР. «Кыргызстан», Ф., 1984, с. 303.)
Вскоре монголы заняли всю Среднюю Азию и Казахстан.
